¿Buscas como ejecutar acciones en Salesforce desde tus dashboards en Tableau?

En este tutorial aprenderás como accionar tus datos desde Tableau hacia Salesforce. Este tutorial especificamente muestra como cambiar el status de un Lead desde Tableau, y como navegar desde Tableau a la hoja de record de un Lead.

En particular:

• 00:00 Demostración del caso de interoperabilidad
• 01:12 Creando nuestro workflow en Salesforce
• 03:53 Conectando Tableau a Salesforce
• 04:31 Desarrollando nuestro caso de uso
• 08:44 Configuración del Workflow en Tableau
• 10:25 Definición de las acciones de parámetro
• 13:19 Nuestro caso de uso en Acción

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Acerca de los Autores

Diego Martínez Diego Martínez, Cuatro veces Tableau Visionary, Cuatro veces Tableau Forums Ambassador e Ingeniero Industrial con énfasis en Investigación de Operaciones y Estadística, Msc en Investigación de Operaciones y Estadística. Certificado en Tableau Desktop y Tableau Server con más de ocho años de experiencia manejando, implementando y entrenando en la plataforma de Tableau. Con amplios conocimientos en gestión de proyectos estratégicos, comerciales, financieros y operacionales en compañías de bienes y servicios, liderando equipos de alto desempeño con orientación a resultados. Director de Consultoría y Desarrollo en Modux.

Diego Martínez Diego Martínez, Cuatro veces Tableau Visionary, Cuatro Veces Tableau Forums Ambassador e Ingeniero Industrial con énfasis en Investigación de Operaciones y Estadística, Msc en Investigación de Operaciones y Estadística. Certificado en Tableau Desktop y Tableau Server con más de ocho años de experiencia manejando, implementando y entrenando en la plataforma de Tableau. Con amplios conocimientos en gestión de proyectos estratégicos, comerciales, financieros y operacionales en compañías de bienes y servicios, liderando equipos de alto desempeño con orientación a resultados. Director de Consultoría y Desarrollo en Modux.